亚马逊（股票代码：AMZN）与 OpenAI 达成价值 380 亿美元的云服务交易。此前，亚马逊遭遇市场份额被竞争对手夺走、服务中断导致互联网大片区域瘫痪等挫折牛领策略，而此次交易成为这家电商巨头云业务获得的重大认可。
凭借高盈利的亚马逊云服务（AWS）业务，亚马逊多年来在云计算行业占据领先地位。但近年来，微软与字母表公司（Alphabet）旗下的谷歌凭借融入人工智能技术的云服务，抢走了多份高额合同，亚马逊只能眼睁睁看着机会流失。
根据协同研究集团（Synergy Research Group）的数据，截至 9 月，亚马逊在云市场的份额已从 2022 年 ChatGPT 推出前几个月的 34% 下滑至 29%。
许多投资者认为亚马逊是人工智能竞赛中的落后者，原因包括其旗舰大型语言模型推出较晚，且未能推出像 OpenAI 的 ChatGPT 那样面向消费者的聊天机器人。
不过，该公司近期已加大对人工智能业务的投入。上个月，亚马逊在印第安纳州启动了耗资 110 亿美元、名为 “雷尼尔计划”（Project Rainier）的人工智能数据中心。目前，初创公司 Anthropic 正使用亚马逊自研的 Trainium 芯片，在该数据中心训练其模型。
分析师与投资者表示，周一与重要客户 OpenAI 达成的交易牛领策略，再加上此前强劲的季度业绩，表明 AWS 正重新找回增长势头。
“尽管与 OpenAI 和其他云服务提供商达成的交易相比，这笔交易规模较小，但它标志着亚马逊迈出了关键第一步 —— 与一家未来数年将在计算能力上投入超 1 万亿美元的公司建立合作关系，” 奎尔特・切维奥特公司分析师玛姆塔・瓦莱查表示。
交易公布后，亚马逊股价上涨 5%，创下历史新高。此前一年，亚马逊股价大部分时间波动不大，落后于其他大型科技公司 —— 这些公司凭借与人工智能初创企业达成的数千亿美元云计算交易，股价已大幅飙升。
上周，微软（股票代码：MSFT）披露，根据一项新协议，已向 OpenAI 承诺为其 Azure 云服务投入 2500 亿美元，该协议还允许 OpenAI 进行重组。甲骨文（Oracle）则与 OpenAI 签署了价值 3000 亿美元的交易。谷歌除了与其他公司达成人工智能合作外，还与 Anthropic 签订了价值数十亿美元的芯片协议。
人工智能支出增加将推动增长
亚马逊的人工智能业务进展在一定程度上受到高管流失的影响。路透社 6 月报道称，一位负责监督生成式人工智能开发的关键副总裁已离职加盟其他公司。
为保持竞争力，并为支撑该技术所需的高成本数据中心提供资金，首席执行官安迪・贾西（Andy Jassy）试图精简管理层级，甚至设立了匿名投诉渠道，以发现运营中的低效问题。
亚马逊上周表示，将裁减约 1.4 万名企业员工，这是其规模最大的裁员行动之一。同时，公司还在增加人工智能领域的支出 —— 预计今年资本支出总额约为 1250 亿美元，明年支出规模将进一步扩大。
这一支出规模超过字母表公司（股票代码：GOOG、GOOGL）计划的最高 930 亿美元支出，与华尔街对微软今年支出规模的预期大致持平。
分析师表示，与 OpenAI 的交易为亚马逊提供了收回投资的可靠途径。蒙特利尔银行资本市场分析师布莱恩・皮茨（Brian Pitz）估计，截至 9 月底，AWS 未完成订单金额为 2000 亿美元，而这笔交易可能使 AWS 在截至 12 月的第四季度，未完成订单金额增长约 20%。
“很明显，与以往相比，亚马逊终于跟上了大型语言模型领域的发展节奏，” 苏罗资本（SuRo Capital）投资者威廉・李（William Lee）表示，该公司持有 OpenAI 的股权。
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责任编辑：郭明煜 牛领策略
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